港股科技ETF(513020)高开高走,收涨4.27%
周三(2月1日),A股二月开门红,上证指数收涨0.9%,市场上涨个股超4300只。证券、有色、汽车领涨,数字经济、信创概念股活跃,北向资金午后发力进场,全天净买入69.74亿元,连续16日加仓A股。连续两日回调的港股今日探底回升,恒指高开低走后二度翻绿,午后进一步巩固涨幅,尤其是科技股涨幅领先。
(资料图片)
港股科技ETF(513020)高开高走,收涨4.27%
上涨原因分析:春节国内基本面复苏、美有关部门加息预期进一步放缓
防控措施调整后,2023年春节期间国内经济基本面复苏形势较好,如国内旅游出游人次同比增长23.1%,恢复至2019年同期的88.6%;春节档电影票房67.58亿元,同比增长11.9%,创历史第二佳绩。另外,政策面也持续发力,在外需走弱和疫后逐渐恢复正常的背景下,中央提出将恢复和扩大消费摆在优先位置。
海外方面,此前公布的美国CPI数据均稳步放缓。上周五公布的美有关部门最关注的CPI数据指标——核心PCE物价指数,12月继续降温,创下十四个月新低,同比增4.4%,符合预期。周四凌晨即将到来的美有关部门2月议息会议,加息幅度进一步减小到25bp是大概率事件,此外市场预期,美有关部门即将停止加息,年底可能开始转向降息,或将推动全球流动性条件继续改善。
后市展望:港股科技股短期有继续震荡调整可能,未来盈利修复预期下或仍有上涨空间
短期来看,此前两个交易日港股的调整,一方面是因为市场有获利了结的需求存在,尤其是港股科技股,港币计价的中证港股通科技指数底部反弹近60%。此外,美有关部门2月议息会议前,投资者可能有一定的观望情绪在。
整体来看,根源还是市场持续大涨的过程中,市场的一部分乐观预期得到了较大程度的兑现,导致一些投资者有兑现盈利的行动,尤其是南向资金,3个交易日内净卖出了114亿元人民币。从恒生指数和中证港股通科技指数来看,目前的估值相较去年11月低点分别上升了50%和90%左右,本轮行情的涨幅主要由估值抬升贡献,短期有继续震荡调整可能。
今年1月,相关会议,各地2023年人均收入总值同比增长目标在4.0%-9.5%之间。推动经济稳步增长和扩大内需,仍然是2023年的主要政策方向。近期相关部门宣布14家互联网平台整改基本完成,将从三个方面支持平台经济健康发展。随着防控政策优化、互联网政策边际放松、国内消费信心逐步改善、游戏版号常态化发放、行业降本增效成果显现,互联网公司二季度有望进入业绩修复阶段。
新能源汽车方面,2023年国补政策退出,春节假期的影响,1月汽车消费的数据比较惨淡。春节假期特斯拉表示1月需求为史上最强劲,新增订单是生产速度的两倍,反映近期降价的刺激作用,问界、小鹏等也跟进调整车价。另外还有政策的催化,1月28日国常会提到促进汽车等大宗消费政策全面落地,上海市印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》延续实施新能源车置换补贴等。后续来看,防控对消费者出行及购车影响减弱,消费者信心回暖,车市稳步常态化回归。2023年新能源汽车销量也有望呈现前低后高、总量增长的局面。
近期国家有关部门发布2022年医保谈判结果,总体成功率为82.3%,创历年新高;价格平均降幅约60.1%,与往年持平。值得注意的是,部分优质创新品种谈判价格超预期,体现了有关部门对优质创新药的积极支付态度。经过此次国家医保目录调整,肿瘤创新药、慢性病用药、罕见病用药、儿童用药等领域的保障水平得到了进一步的提升。随着第一阶段防控高峰逐步过去,院内诊疗与消费不断恢复,利好医疗服务、常规疫苗、血制品、常规诊断等板块的修复。
总体来说,未来盈利修复预期下,互联网、新能源汽车、医药等多轮驱动的港股科技股或仍有上涨空间,投资者可以关注港股科技ETF(513020)的投资机会。
(来源:界面AI)
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